Để đảm bảo chức năng, hệ thống CRM của doanh nghiệp nên tích hợp với các công cụ tiếp thị và bán hàng hiện có. Khi phần mềm phối hợp với nhau, việc tự động hóa các quy trình và cập nhật thông tin sẽ dễ dàng hơn. Nhiều CRM hỗ trợ các tích hợp cơ bản, chẳng hạn như Mailchimp để tiếp thị qua email. Những người khác cung cấp giao diện xử lý ứng dụng (API), cho phép người dùng kết nối phần mềm và công cụ tùy chỉnh.

Các tích hợp phổ biến bao gồm:

• Bàn trợ giúp hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng.
• Hệ thống điện thoại kinh doanh .
• Nền tảng phân tích trang web.
• Phần mềm quản lý dự án.
• Hệ thống điểm bán hàng (POS).
• Nền tảng thương mại điện tử.
• Phần mềm cộng tác nhóm.
• Các nhà cung cấp CRM cung cấp loại hỗ trợ nào?

Hệ thống CRM sử dụng mã hóa và các trung tâm dữ liệu được chứng nhận để đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương và toàn cầu; tuy nhiên, các vụ vi phạm và hack dữ liệu thường xảy ra từ phần mềm lỗi thời và các lỗ hổng chưa được vá. Đáng chú ý, một số sự cố an ninh mạng lớn bắt nguồn từ việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba, vì vậy, điều quan trọng là phải kiểm tra các nhà cung cấp của doanh nghiệp, đọc qua chi tiết bảo mật của họ và đặt câu hỏi về chính sách lưu giữ và sao lưu dữ liệu của họ.

Thông thường, phần phân tích trong CRM được thể hiện bằng các báo cáo và trang tổng quan giúp bạn thu thập và trực quan hóa dữ liệu khách hàng, mức độ tương tác, năng suất đại diện bán hàng, tỷ lệ cơ hội được / mất, và một vài cái tên. Tích hợp với các dịch vụ phân tích bên ngoài như Google Analytics hoặc Talend cũng có sẵn.

Phần mềm CRM được sử dụng cho nhiều nhóm hoặc bộ phận trong một tổ chức, vì vậy điều quan trọng là phải triển khai nó một cách chính xác. Bắt đầu bằng cách cho nhóm của doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá và hiệu đính CRM. Giúp nhân viên hiểu họ được hưởng lợi như thế nào để tăng lượt mua và thành công trong việc triển khai.

Tiếp theo, hãy cân nhắc xem doanh nghiệp có muốn một đối tác triển khai CRM hoặc hỗ trợ giới thiệu hay không. Trong khi nó bổ sung cho TCO, nó cũng có thể làm giảm quỹ chi cho lao động và tài nguyên trong quá trình di chuyển và thực hiện dữ liệu.

CRM và dữ liệu truyền thông xã hội có thể phục vụ doanh nghiệp một cách hoàn hảo để chạy các chiến dịch tiếp thị. Dữ liệu giữa hai nguồn có thể được hoán đổi cho nhau, do đó CRM sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng đối tượng mới và tiếp thị truyền thông xã hội sẽ hình thành các thông số nhắm mục tiêu tốt hơn cho quảng cáo. Ví dụ: Facebook hỗ trợ tích hợp với các hệ thống phổ biến nhất (Salesforce Sales and Marketing Clouds, Mailchimp, Oracle Eloqua, v.v.) để chia sẻ khách hàng tiềm năng giữa Facebook và cơ sở dữ liệu CRM. Đối với các hệ thống không được hỗ trợ, có khả năng tải khách hàng tiềm năng từ Facebook xuống tệp CSV và tải chúng lên cơ sở dữ liệu CRM theo cách thủ công.

Để giữ cho dữ liệu của doanh nghiệp an toàn , chỉ cần làm theo những điều cơ bản sau:

• Hãy để chuyên gia tiến hành kiểm tra tình trạng bảo mật trước khi triển khai CRM để tìm ra các lỗ hổng và ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker.
• Xác định cấp độ truy cập trong tổ chức của bạn: thiết lập quyền truy cập cơ bản vào tất cả các bản ghi cho mọi người trong hệ thống và áp đặt các hạn chế đối với quyền truy cập vào các bản ghi, chức năng và quy trình công việc cụ thể tùy thuộc vào vai trò và hệ thống phân cấp nguồn nhân lực.
• Theo dõi thông tin đăng nhập của người dùng dựa trên IP, API hoặc trình duyệt.
• Thiết lập mật khẩu mặc định để người dùng CRM tạo một mật khẩu phức tạp và thay đổi mật khẩu 3-6 tháng một lần.
• Thường xuyên kiểm tra hệ thống theo các quy định bảo mật.