Giai đoạn khi các nhà phát triển kiểm tra CRM kế thừa của khách hàng để hiểu cấu trúc của dữ liệu được lưu trữ ở đó, định dạng dữ liệu, sự phụ thuộc giữa các đối tượng CRM và quy trình công việc của doanh nghiệp và tạo danh sách kiểm tra chuyển đổi với dữ liệu cần chuyển.

Xác định các bảng cơ sở dữ liệu được khách hàng sử dụng để bắt đầu thiết lập các trường và thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu cần chuyển là có thể đọc được, hợp lệ.

• Toàn bộ giai đoạn có thể mất khoảng 5 ngày.

Nếu số lượng bản ghi cần nhập lên đến 5.000.000, nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ làm sẵn (ví dụ: Trình tải dữ liệu Salesforce). Trong trường hợp này, giai đoạn này có thể kéo dài vài giờ.

Trong các trường hợp khác, các nhà phát triển xây dựng một công cụ hoặc tạo một tập lệnh để tự động hóa việc chuyển đổi dữ liệu sang Salesforce. Các nỗ lực phát triển phụ thuộc vào lượng dữ liệu CRM cần chuyển giao (ví dụ: tài khoản, liên hệ, cơ hội, v.v.) và sự khác biệt về cấu trúc giữa dữ liệu trong CRM cũ và mới.

• Quá trình phát triển thường kéo dài khoảng một tháng.

Các nhà phát triển thực hiện chuyển đổi dữ liệu thử nghiệm để xem liệu có bất kỳ vấn đề nào, chẳng hạn như mất dữ liệu và nhu cầu cải thiện công cụ chuyển đổi trước khi thực hiện chuyển dữ liệu cuối cùng sang Salesforce CRM mới hay không.

• Giai đoạn này mất khoảng vài ngày đến vài tuần ngày.

Khách hàng kiểm tra kết quả của quá trình nhập dữ liệu dùng thử (giả sử so sánh hàng chục bản ghi từ CRM cũ với các bản ghi tương tự trong Salesforce). Nếu phản hồi của khách hàng là tích cực và không cần cải tiến thêm đối với ánh xạ dữ liệu và quy trình chuyển đổi, khách hàng sẽ xác nhận việc chuyển đổi và chấp nhận dự án.

• Giai đoạn này mất khoảng 4 ngày. Nếu cần cải thiện một chút, giai đoạn này có thể kéo dài đến một tuần.

Ở giai đoạn này, tất cả dữ liệu được chuyển từ CRM kế thừa sang giải pháp Salesforce mới. Trước khi đưa vào sản xuất, dữ liệu được kiểm tra xem có sự không nhất quán (trùng lặp, thiếu phần) hay không.

• Thông thường, việc chuyển đổi và kiểm tra dữ liệu cuối cùng sẽ mất một hoặc hai ngày vào cuối tuần để không ảnh hưởng đến người dùng CRM với khả năng ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi CRM trực tiếp.

Các hoạt động hỗ trợ điển hình đòi hỏi phải đáp ứng bất kỳ vấn đề CRM nào mà người dùng có thể gặp phải.

• Việc hỗ trợ như vậy được thực hiện trong tuần đầu tiên sau khi Salesforce CRM mới đi vào hoạt động nhưng có thể mất đến một tháng, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.