Salesforce CRM dành cho Tài chính

Salesforce CRM tài chính nhắm đến cải thiện mối quan hệ giữa các cơ sở tài chính và khách hàng, thu hút và giữ chân nhóm khách hàng có lợi nhất. Bizin đảm bảo cung cấp phần mềm tùy chỉnh và dựa trên nền tảng, quản lý việc tích hợp và triển khai cũng như đảm bảo hỗ trợ.

Giới thiệu về  Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp các doanh nghiệp trong ngành tài chính quản lý giới thiệu, tài liệu, nhiệm vụ và hơn thế nữa. Mô-đun quản lý khách hàng tiềm năng cho phép đại diện bán hàng theo dõi, lọc và xác định các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và sử dụng các mẫu email tích hợp để thiết lập giao tiếp. Giải pháp này cũng giúp các doanh nghiệp xử lý quy trình thế chấp và cho vay thông qua một nền tảng thống nhất. Nền tảng cho phép nhân viên tương tác với người cho vay và người đi vay, theo dõi và phê duyệt tài liệu và lưu trữ dữ liệu khách hàng trong một kho lưu trữ tập trung.

Financial Services Cloud cho phép nhân viên tạo kế hoạch tương tác với khách hàng, ưu tiên mối quan hệ với khách hàng và đánh dấu các mốc quan trọng của khách hàng, trong số các hoạt động khác. Người giám sát có thể định cấu hình các quy tắc và hàng đợi báo cáo trường hợp để tự động chuyển các câu hỏi trường hợp của khách hàng đến các đại lý hoặc nhóm cụ thể. Ngoài ra, các nhân viên có thể xây dựng, thiết kế và phân phối các biểu mẫu khảo sát để thu thập thông tin chi tiết và phản hồi.

Financial Services Cloud đi kèm với một API, cho phép các doanh nghiệp tích hợp hệ thống với một số ứng dụng của bên thứ ba. Nó cũng cung cấp các ứng dụng di động Android và iOS, cho phép nhân viên quản lý các hoạt động từ xa. Nó có sẵn trên các đăng ký hàng năm và hỗ trợ được mở rộng thông qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại, diễn đàn cộng đồng và các biện pháp trực tuyến khác.

Tìm hiểu thêm: CRM là gì

Tìm hiểu thêm: Salesforce là gì

 

Tính năng của Phần mềm CRM Ngân hàng

Tự động hóa quy trình làm việc

Phần mềm Financial Services Cloud được thiết kế để đẩy nhanh quá trình xét duyệt khoản vay. Tất cả các biểu mẫu và trường đều chứa thuật ngữ thông tin được sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính và quy trình làm việc sẽ tự động hóa việc xử lý các yêu cầu cho vay, đảm bảo thực thi thống nhất việc kiểm tra tín dụng, giúp giảm thiểu rủi ro và theo dõi hoạt động của tài khoản.

Công cụ nghiên cứu tài chính

Financial Services Cloud cũng được thiết kế cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng, sẽ bao gồm dữ liệu ngành để hợp nhất nghiên cứu vào một nơi. Điều này sẽ bao gồm thông tin sản phẩm, phân tích cạnh tranh, tin tức tài chính và mã cổ phiếu.

Bảo mật và tuân thủ

Quy định của ngành tài chính vốn đã phức tạp và sẽ yêu cầu tính bảo mật cực cao. Một trong những lợi ích lớn nhất của chương trình Financial Services Cloud là nó chứa tất cả các tính năng bảo mật cần thiết cho ngành và giúp đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định, bao gồm cả dấu vết kiểm tra để sử dụng sau này nếu cần.

Hợp nhất và theo dõi tài khoản

Hầu hết các tổ chức tài chính lưu trữ thông tin khách hàng trong nhiều hệ thống, khiến việc truy cập thông tin đó tốn nhiều công sức và không đáng tin cậy. Chương trình Financial Services Cloud sẽ hợp nhất tất cả dữ liệu này vào một nơi để các khoản đầu tư, nhu cầu, sở thích, trạng thái thanh toán và thay đổi rủi ro đều có thể được quản lý từ một vị trí chính xác, cập nhật.

Client:
Miller Solutions
Year:
2017
Category:
HR, Start Ups
Location:
London
ROI:
62%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SALESFORCE CONSULTING PARTNERBizin Vietnam

https://i0.wp.com/bizin.vn/wp-content/uploads/2023/07/page-Bizin-moi-_9_-_1_.webp?fit=1374%2C1080&ssl=1

ĐỊA CHỈVăn phòng Bizin Vietnam

Hà nội: Tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Đống Đa
TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

SOCIAL NETWORKLiên kết với Bizin Vietnam

Liên kết với chúng tôi để được cập nhật những thông tin và hoạt động mới nhất về công nghệ CRM của thế giới

SALESFORCE CONSULTING PARTNERBizin Vietnam

Đối tác triển khai giải pháp Salesforce World #1 CRM

Địa chỉVăn phòng Bizin Vietnam

Hà nội: Tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Đống Đa
TP HCM: Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
https://i0.wp.com/bizin.vn/wp-content/uploads/2023/07/page-Bizin-moi-_9_-_1_.webp?fit=1374%2C1080&ssl=1

SOCIAL NETWORKLiên kết với Bizin Vietnam

Liên kết với chúng tôi để được cập nhật những thông tin và hoạt động mới nhất về công nghệ CRM của thế giới

Copyright by Bizin Vietnam. All rights reserved.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.